Jak działają
portfele modelowe?
Przejrzyście i skutecznie.
Dla Ciebie.
Gotowe strategie inwestycyjne
Portfele modelowe to gotowe strategie inwestycyjne, przygotowane przez naszych ekspertów. Mamy ich w ofercie kilkadziesiąt. Każdy portfel składa się z kilku funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI, dobranych w odpowiednich proporcjach. Inwestując w portfel modelowy, inwestujesz w fundusze UNIQA TFI.
Skład portfela modelowego
Portfele modelowe różnią się składem funduszy, a więc tym, w co i w jakich proporcjach inwestują – od klasy aktywów, przez geografię, po strategie, co pozwala dopasować poziom ryzyka i oczekiwanego zwrotu do potrzeb inwestora.
Inwestycje pod opieką
Nasi specjaliści obserwują rynki, analizują dane i dostosowują aktywa funduszy, aby maksymalizować Twój zysk
i minimalizować ryzyko. Dodatkowo, w każdą rocznicę rozpoczęcia inwestycji Twój portfel przechodzi automatyczny rebalancing — czyli ponowne ustawienie proporcji funduszy zgodnie z pierwotnym założeniem strategii. Dzięki temu Twój portfel zachowuje przewidywalny poziom ryzyka i nie „skręca” w stronę bardziej ryzykownych lub zbyt defensywnych aktywów.
Dobór portfela dla Ciebie
W rekomendacji otrzymasz propozycję portfela modelowego dla Ciebie. Dopasujemy go do Twojego celu, poziomu akceptacji ryzyka, doświadczenia w inwestycjach, planowanego czasu inwestycji. Zrobimy to na podstawie odpowiedzi w ankiecie. Jeśli masz kilka celów, wypełnij ankietę kilka razy. Otrzymasz kilka rekomendacji.